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水泥供給側改革綱領文件落地 力度不如煤炭鋼鐵

分類:
行業動態
作者:
來源:
海通證券
2016/05/25 10:12
瀏覽量
    上周動態:上周全國水泥市場價格環比小幅上揚0.06%。價格上漲區域主要是福建、陝西以及貴州遵義局部地區,幅度20-30元/噸;價格下跌區域集中在浙江、江蘇、上海和湖南等地,幅度10-20元/噸。5月中旬,國內水泥市場價格維持震蕩格局,不同地區漲跌各異:華東受持續降雨影響,價格出現小幅回落; 
 
    西北地區隨著需求增加以及企業開展行業自律價格繼續上行;中南、華北和東北地區價格短期以穩為主。華南、京津冀和甘青地區企業為提升利潤,後期水泥價格有望繼續推漲;而華東地區受淡季因素影響,價格小幅回調難以避免,主導企業將通過限產抑製價格下跌幅度。 
 
    股價反映的是預期,4月中旬出爐3月經濟數據的時點,周期股即已呈現利好兌現走勢,因為市場預期需求側難以持續回升。特別是近期“權威人士”人民日報刊文再度強化供給側改革政策基調,後續經濟繼續加杠杆幾無可能,房地產調控加碼的擔憂加劇,4月貸款數據已明顯回落,周期需求側複蘇邏輯已然證偽。 
 
    若回到供給側路徑,建材行業與鋼鐵煤炭比較而言,又缺乏供給側大邏輯。(近期水泥行業供給側改革綱領文件國務院34號文發布,明顯弱於煤炭鋼鐵。一、發布主體級別不同,水泥為國務院辦公廳,而煤炭鋼鐵綱領文件發布主體為國務院;二、力度不同,煤炭鋼鐵有量化的去產能數量,且明確專項獎補資金,而水泥沒有) 。
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